В городе появляется агент ФБР Броуди,который очень давно интересуется сестрами.Броуди и Пейдж начинают работать вместе,распутывая магические проишествия.Постепенно становится ясно,что Броуди-далеко не человек...
Лео принимает предложение стать аватаром,потому как от его согласия зависит жизнь сестер.Вскоре появляется Коул,-оказывается, его душа живет в космической пустоте,и именно он поможет Пайпер и Лео вновь воссоединится.
В конце чародейкам придется остановить демона Занку.Самого могущественного демона..Воспользовавшись книгой таинств,они понимают,что единственный выход:пожертвовать собой ради спасения всех остальных...